Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg auf Platz 1

Die Volksbank Vorarlberg überzeugt in einem Langzeit-Performance-Projekt der Berliner Fuchs|Richter Prüfinstanz. Das Team aus Vorarlberg schlug mit ihren Anlagestrategien nicht nur die ETF-Benchmark, sondern setzte sich auch gegen 72 Mitbewerber durch. Wien am 13.02.2024: Fuchs|Richter ist eine der renommiertesten und wichtigsten Prüfinstanzen der Finanzbranche. Im Performance-Projekt V, das am 1. Jänner 2017 startete, traten Banken und Vermögensverwalter gegen eine ETF-Benchmark an. Die Herausforderung: Ein fiktiver Kunde, der 45 Jahre alt ist, legt eine Million Euro für seinen Ruhestand an. Die teilnehmenden Vermögensverwalter sollten das Kapital mit ein bis drei eigenen Fonds vermehren. Nach sieben Jahren Projektlaufzeit schafften es nur vier der 73 Teilnehmer, die ETF-Benchmark zu schlagen. Die Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg vermehrte mit ihrem nachhaltig orientieren Achtsamen Investmentansatz das Vermögen auf 1,316 Millionen Euro, nach Abzug aller Kosten. Damit liegt die Volksbank Vorarlberg auf dem ersten Platz.
„Das Projekt war ambitioniert und herausfordernd. Umso mehr freue ich mich über das Ergebnis, das den Erfolg unserer Anlagestrategien widerspiegelt“, freut sich Clemens Lengauer, Bereichsleiter Vermögensverwaltung, Volksbank Vorarlberg.

Das sehr gute Ergebnis erreichten die Vermögensverwalter der Volksbank Vorarlberg mit zwei hauseigenen Fonds: dem Mischfonds „Balanced Selection Fund“, der global verschiedene Anlageklassen abdeckt und dem nachhaltigen Aktienfonds „Premium Selection Sustainable Equity Fund“, der einen Fokus auf zukunftsträchtige Branchen wie Gesundheit oder IT legt. Bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigten die Vermögensverwalter neben finanziellen Faktoren auch ökologische und soziale. Der Achtsame Investmentansatz ist ein vierstufiger Prozess, mit dem die Portfoliomanager unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien nachhaltige Anlagelösungen zusammenstellen.

Mit dem Achtsamen Investmentansatz hat die Vermögensverwaltung der Volksbank Vorarlberg einen Anlageprozess entwickelt, der den Fokus auf eine nachhaltige Vermögensverwaltung legt. Davon können auch Kundinnen und Kunden der VOLKSBANK WIEN AG profitieren. „Wir gratulieren unseren Vorarlberger Kollegen herzlich zu ihrem Erfolg beim Performance-Projekt V von Fuchs|Richter. Im Sinne des genossenschaftlichen Prinzips nutzen wir die Expertise und Synergien innerhalb des Volksbanken-Verbundes. Es ist großartig, dass wir Erfolgsmodelle regionaler Volksbanken, wie den Achtsamen Investmentansatz, auch Kundinnen und Kunden in Wien anbieten können“, sagt Florian Dangl, Bereichsleiter Private Banking & Treasury bei der VOLKSBANK WIEN AG. Die VOLKSBANK WIEN AG bietet drei klassische Vermögensverwaltungsstrategien (Income, Balanced und Growth) sowie zwei Aktienmandate auf Einzeltitelbasis an. Diese Anlagelösungen sind bereits ab einem Betrag von 100.000 Euro verfügbar. Darüber hinaus haben die Kundinnen und Kunden mit einem Individualmandat die Möglichkeit, das investierte Vermögen – nach eingehender Beratung betreffend der individuellen Risikobereitschaft, da neben Chancen natürlich auch Risken bestehen - nach den eigenen festgelegten Rahmenbedingungen und Wünschen verwalten zu lassen.

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 29,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.041 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 233 Vertriebsstellen rund 1 Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand 30.06.2023). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

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